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成本全面上涨时代,四季度玻璃或将创造一个历史新高

作者11:  发布时间:2021-07-15   点击:次  

● 截止7月1日,全国玻璃样本企业总库存2099.56万重箱,环比下降0.78%,同比下降58.12%(同样本口径下,样本企业库存环比下降1.40%,同比下降62.27%),库存天数10.22天。

● 截止6月30日,国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计294条(5812.05万吨/年),其中在产261条,冷修停产33条,浮法产业企业开工率为88.78%,产能利用率为89.26%。

       研究产业发展形势,既要研究国内外宏观经济局势,又要研究国家大政方针,这样才能把握产业发展的基本格局。赚钱与否只是结果,是一种外在表象,其本质是对趋势和方向的判断。方向对了,结果自然是赚钱了;反之便亏损。所以,过分追求结果,而不判断方向,注定是错误的。

01

生产成本全面上升的时代



供给侧改革对中国产能的影响是长期的。从2016年开始,中华大地上前所未有的各类矿产、高耗能、高污染产业供给端的严控和收缩,持续至今,背后是党中央“绿水青山就是金山银山”的理念指引。这一理念,在供给侧产生的影响是长期和深远的。产能缩减容易,再恢复很难,指标问题、环保问题,接踵而至。党的十八大以来,党对干部队伍的监管和问责力度加大,是政策强有力执行力的推手。各级政府之所以会出现“一刀切”现象,也是在党政干部问责力度加大后所采取的极端做法。所以,对地方政府而言,关闭产能,比审批新建产能,要来的更快速高效,也更安全。因此,在过去几年,产能缩减确实立竿见影,而产能的供给则被牢牢控制。

如果说过去几年,政府调控的手段更多的是靠“环保治理”和“安全监管”;那么对于未来新建项目的审批,“减碳”和“碳中和”理念指引下,会使得产能的增加变得越来越缓慢和谨慎。因此,未来的产能供给增加将会明显少于产能的“减碳化”治理。所有在产产能都将通过增加设备装置来实现“减排”,这无疑也推高了生产成本。

所以,我们看到了目前各类大宗原材料的大幅涨价,玻璃更是如此。天然气在夏季传统的淡季已经开始大幅涨价;以煤气为燃料的生产线,随着煤炭价格的翻番,比天然气燃料相比也并无多大的成本优势;重油、LNG价格更是居高不下;纯碱今年下半年价格突破2800元都极有可能,因为光伏玻璃线无论投产多少,对纯碱的需求都将是增量。

       所以,我们处在成本全面上涨的时代。这种情况下,玻璃未来的制造成本会越来越高,这一点,对未来玻璃的价格具有支撑作用。

02

 浮法玻璃产能与光伏玻璃价格



前段时间一直有人问我浮法玻璃转产光伏玻璃,然后光伏玻璃价格下跌,对浮法玻璃的影响等问题。

在此我想厘清浮法玻璃与光伏玻璃的关系问题。其实前期文章也有讲过。光伏玻璃与浮法玻璃本不是一种东西。光伏玻璃是超白压延玻璃,之所以选用超白是为了增加透光率;之所以采用压延,是因为玻璃本身带有花纹,可以增加漫反射和光线的折射率。因为去年下半年压延玻璃的缺口,而光伏组件订单的增加,导致光伏的超白压延玻璃跟不上,才迫不得已选用了超白浮法玻璃,或者普通的平板玻璃。这只是个暂时行为,随着光伏压延玻璃生产线的陆续投产,这种局面将不再存在。

光伏玻璃缺口大,所以导致去年下半年光伏玻璃价格的一路上涨。因为国家五大电厂年内承诺的光伏电站建设的政治任务,所以导致光伏玻璃、硅片和光伏组件都缺,所以你无论你开多少钱,这项政治任务都是要完成的。况且五大电厂作为国企,承担的政治任务远远高于对于玻璃价格的纠结。

今年随着光伏玻璃产能供给的增加,特别是国家发改委对光伏玻璃新建产能不再限制,从而导致今年从年初到未来几年,光伏玻璃的供给一定是持续增加的。但另一方面,光伏玻璃厂家面对的客户相对集中,就是隆基、天合、晶澳等几大光伏组件厂家,所以,客户的有限性和集中性,导致光伏玻璃厂家根本没有多少话语权。光伏玻璃产出来,不卖给这几家,基本就没有别的出路,所以议价主动权并不掌握在玻璃厂家里。但是浮法玻璃并非如此。浮法玻璃的用途广泛,且下游客户相对分散。浮法玻璃可以用到建筑、家具、家电、汽车、卫浴、厨房、灯具、马赛克、电子显示等一系列领域,浮法玻璃对于传统建材的替代性远远大于其他产品,而玻璃本身并不可被替代。因此,浮法玻璃厂家的强势话语权,在现阶段远远大于光伏玻璃厂家。

但是,从趋势上看,在国家“碳中和”的战略指引下,光伏玻璃前景仍然是光明的;“不畏浮云遮望眼”,暂时的价格下跌并不阻碍产业的长期健康发展,只要国家的战略坚定不移,那么光伏玻璃企业就要坚持战略定力。

对于浮法玻璃产能而言,统计了一下,在现在在产的250余条生产线中,窑龄超过八年以上,仍有将近50条,这在未来二至三年,仍有随时停产的可能。浮法玻璃产能收缩依然持续。

附表:



03         

消费升级与玻璃企业的技术创新



       玻璃的用量在增加,这一点毋庸置疑。且不说既有建筑的节能安全改造,就存在着几百亿的广阔市场。但就说新的应用领域,原来单片使用的玻璃,现在越来越倾向于中空、夹胶、三玻两腔、防火等复合型产品来转型。因为现在从国家层面,无论是建筑还是汽车等各个方面对于安全、节能、环保的要求都是越来越高。所以,这对玻璃的深加工提出了更高的要求。现在玻璃的加工工艺越复杂,成品玻璃的价格越高;对于有一定技术含量,或者加工设备比较丰富多样的加工厂来讲,订单越来越集中,盈利水平越来越高。所以,消费升级对于玻璃加工厂来讲,是一个非常难得的机遇。

玻璃的开口越来越大,采光面积也越来越大,人们对建筑汽车家电等产品的安全、舒适、通透性的要求也越来越高。人,毕竟是需要交流的情感动物。一栋建筑,或者汽车,如果没有一块通透的玻璃窗,不能清晰地看清外面的世界,犹如在心灵上堵住了与外面世界的交流,内心将会变得压抑,像牢笼束缚。然而,对于玻璃消费要求的提升,毕竟会带来一系列的问题,面积大了,采光好了,但同时还要保证安全、节能,这些功能的赋予,都要通过复杂的加工工艺来完成。从单片到多层夹胶,从原片到镀膜产品,这些都在增加这玻璃的用量,也提高了玻璃的加工要求。

当玻璃用量成倍增加,而供给出现收缩,那你认为玻璃产业的方向和趋势会是什么样子呢?方向判断对了,赚钱也就是自然而然的结果。


(大窗安装,以上素材来源于抖音)

04

   结语  



       国家可以通过行政手段,坚决限制过剩产能的增加,以此减少资源消耗和碳排放。国家也可以凭空造出一个雄安新区,犹如当年发展珠三角和长三角一样,再造一个新的发展空间。研究一个行业,如果仅仅看历史数据和现有数据来做结论,而没有看到未来的趋势力量,那么我们就无法掌握产业经济的全部,无法成为这个行业发展的先导。

数据是产业经济分析的基础和依据,但是国家力量、国家政策、人的情绪、人的意志,这些无形的因素,只能靠感知来获得。这些都是互相影响的变量,而这些变量,有时候会成为行业发展的决定因素。

所以,持续看好未来两年的玻璃市场,在淡季的6月、7月玻璃价格如果下不来,那么8月份以后的市场旺季,特别是四季度,整个玻璃价格仍将维持高位,甚至创造一个历史新高。



(雄安新区,工程,以上图片来源于焦勇刚)

(五年来玻璃厂家库存历史低位,数据来源于祝洪旗)


(玻璃加工订单排至9月份,来源于广东某加工客户朋友圈)


来源丨玻璃侠的江湖 辛明、瑞达期货 以及中国玻璃网

编辑丨蓝天新海官网



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